Affianchiamo i Clienti nei processi decisionali chiave attraverso la comprensione delle dinamiche di mercato e di business, e la conseguente articolazione di strategie volte alla crescita aziendale ed all'ottimizzazione del posizionamento competitivo.

Assistenza globale per lo sviluppo del progetto affiancando gli sponsor nelle seguenti principali attività:

• predisposizione dello studio di fattibilità economico-finanziaria;
• determinazione del fabbisogno finanziario;
• identificazione delle fonti di finanziamento;
• sviluppo di strategie finanziarie;
• elaborazione di modelli finanziari;
• analisi di sensitività;
• predisposizione dell'information memorandum destinato ai potenziali finanziatori;
• valutazione delle proposte di finanziamento;
• negoziazione delle condizioni del debito e coordinamento del financial closing.

• Corporate Restructuring

Assistenza nella fase preventiva, attraverso un'attività di analisi che mira all'individuazione di eventuali sintomi di declino e squilibri che possono essere efficaci campanelli d'allarme, e nelle eventuali fasi successive, che implicano l'implementazione di veri e propri processi di Corporate Restructuring.

• Securitization

Verifica di fattibilità e affiancamento al cliente nella identificazione della banca arranger.

Lavoriamo con Voi per valutare nuove opportunità, rendere le Vostre transazioni più efficienti e realizzare i Vostri obiettivi strategici. Qualsiasi sia la dimensione, la tipologia e l'ubicazione della vostra azienda e/o dell' operazione in oggetto, il nostro supporto potrà essere decisivo durante tutte le fasi del deal. Un approccio pratico integrato che meglio si adatta alle necessità del Vostro specifico business e metodologie consolidate ad idee innovative, ci permettono di garantirVi l'assistenza di cui avete bisogno per prendere decisioni consapevoli, limitare i rischi e ottenere risultati di successo.

• Business Planning & Modelling

Definizione di piani finanziari per la valutazione di progetti d'investimento, di fusione o di integrazione; valutazione degli aspetti strategici, di settore, organizzativi e finanziari delle opzioni strategiche disponibili al management.

Svolgiamo valutazioni di azienda o di un ramo aziendale, contratto, marchio, brevetto o altra attività aziendale, in relazione a diverse finalità (valutazione statutaria, valutazioni per transazioni, share exchange valuation, fairness opinion).

• M&A

  Consulenza e servizi di financial advisory per operazioni di finanza straordinaria quali acquisizioni, cessioni, fusioni e scissioni. Ricerca di partner e costituzione di alleanze (joint ventures, ecc.). Analisi dell'impatto finanziario di scelte strategiche d'impresa, studio del posizionamento competitivo, ricerca di partner industriali e finanziari, studio di alternative di sviluppo/diversificazione/abbandono.

• I.P.O.

  Assistiamo nella quotazione in Borsa, dalla fase preliminare di preparazione della quotazione, attraverso le attività di Due Diligence, alla fase di quotazione e post.

• Equity - Debt Fund Raising

  Il mercato italiano risulta oggi frammentato, ampiamente negoziabile ed in costante mutamento; l'esperienza conseguita e la reputazione di cui godiamo nei confronti degli investitori istituzionali e privati che costituiscono il nostro network di relazioni assicurano ai nostri Clienti il supporto per un accesso privilegiato a questo mercato.